Entre quatro e cinco anos depois de sua vida ter sido desgraçada por Esther, Kate e sua filha menor Max, as únicas sobreviventes do massacre da falsa órfã, tentam levar uma vida normal depois de passar por terapia. Porém Esther deixou sequélas profundas em Max que tem desde então problemas tem pesadelos constantes, que a faz pensar que Esther pode aparecer a qualquer momento para se vingar.
Kate e Max mudam-se para outra cidade, se tornando vizinhos do casal Baxter e seus filhos: um adolescente problemático de quinze anos recém saido de um reformatório, as introvertidas gêmeas do meio e a caçula adotiva aparentemente sem memória do seu passado.
Os Baxter adotaram a criança menor para amenisar a dor de uma tragédia que abalou a vida do casal e que eles vivem omitindo e que sempre que trazido a tona causa uma briga que só não culmina numa separação por consideração aos filhos, o que os leva a viver uma relação de aparências.
Max se afeiçoa aos filhos do Baxter com exceção da caçula de comportamento estranho, que faz com que a filha de Kate se sinta acuada e tenha mais pesadelos. Kate por sua vez, pressente que a filha quer lhe dizer algo, mas não lhe dá ouvidos garantindo que Esther não existe mais, porem a caçula dos Baxter pode esconder um vínculo misterioso com a psicopata que pode trazer novamente o terror causado por Esther.
Quem é esta menina de comportamento tão malígno e manipulador, que tanto lembra Esther?
